현대車 제치고 우선협상대상자 최종 선정… 인수가 ‘4조8000억’ 제시 현대건설 인수전에서 현대그룹이 우선협상대상자로 최종 선정됐다.

김효상 외환은행 여신관리 본부장은 16일 서울 소공동 조선호텔에서 기자회견을 열고 외환은행, 한국정책금융공사 등 주주협회가 이번 현대건설 지분 공동매각과 관련한 입찰에서 우선협상대상자로 현대그룹컨소시엄을 최종 선정했다고 밝혔다.

김 본부장은 “이번 입찰에는 수십명의 전문 평가단에서 특별히 공정하고 투명한 절차에 따라 심도있게 평가했다”고 말했다.

한편 이번 입찰에는 현대자동차 컨소시엄과 현대그룹 컨소시엄 등 두 곳이 최종 참여했다.

주주협의회는 11월 중에 우선협상대상자와 양해각서 체결하고 본심사와 본 계약등 우선 협상 대상자와의 모든 절차를 내년 1분기 중으로 마무리할 계획이다.

채권단 관계자는 “현대그룹 컨소시엄과 현대차그룹 컨소시엄 2곳이 입찰에 참여했는데, 현대건설 주주협의회는 현대그룹 컨소시엄을 최종 우선협상대상자로 선정한다”고 밝혔다.

현대그룹은 현대건설 인수가로 4조8000억원대를 써낸 것으로 알려졌다. 현대차그룹은 4조3000억원대의 금액을 제시했다. 현대건설 발전전략, 경영능력 등 비가격적 부문에서는 현대차그룹이 높은 점수를 받았지만 현대그룹이 결국 가격에서 월등히 앞선 것이다.

현대그룹은 고 정주영 회장이 고 정몽헌 회장(현정은 현대그룹 회장 남편)에게 현대건설을 물려 준 만큼 채권단으로 넘어갔던 건설을 되찾아와야 한다고 주장하며 인수전에 뛰어들었다.

현대그룹은 건설을 인수 한 후 그룹의 주요 계열로 키우겠다는 방침이다.

현대그룹은 현대건설 인수를 통해 기존 현대상선 중심의 매출 구조에서 탈피, 안정적인 사업 포트폴리오를 구축할 수 있게 됐다. 최적의 사업 포트폴리오를 갖춰 계열사간 시너지 효과를 극대화 한다는 방침이다.

현대그룹은 또한 현대건설을 북한 내 인프라개발·북방사업추진 등 그룹의 신성장동력으로 키울 계획이다.

현대아산의 대북사업이 정상화될 경우 중·장기적으로 남북경협사업에서 큰 시너지 효과가 예상된다. 현대그룹은 북측의 전력, 통신, 철도, 비행장 등 대형 SOC 사업에 대해 독점적 사업권을 확보하고 있어 현대건설이 있을 경우 이들 사업에서 우선적 지위를 가질 수 있다.

한편 재계 일각은 현대그룹이 시장 예상치를 웃도는 금액을 제시함에 따라 예전 대우건설의 사례처럼 ‘승자의 저주’가 재현될 수 있다고 우려하고 있다.

단기간 과도한 차입과 전략적투자자와 재무적투자자의 유치가 경영권과 재무구조를 결국 취약하게 만든다는 지적이다.

현대그룹은 현대차그룹과 인수전을 시작하며 자금력 부분 등에서 끊임없이 지적을 받아 왔다.

3조5000억~4조원대에 달할 것으로 예상된 현대건설 인수가에 비해 현대그룹은 1조5000억원에 자금보유에 그쳤다.

또한 현대건설 인수를 위해 전략적 투자자로 끌어 들였던 독일 엔지니어링 회사 M+W그룹이 최근 인수전 불참 의사를 밝혀 자금 마련에 난항이 예상되기도 했다.

그러나 현대그룹은 기존 보유 자금 1조5000억원에 계열사 현대상선 등을 통한 유상증자, 기업어음, 회사채 발행 등으로 단기간에 2조원 가량을 조달했다.

또한 동양종합금융증권을 통해 3000억원, 막판 프랑스 나티시스 은행 등을 재무적 투자자로 유치해 1조2000억원 가량을 추가로 확보했다.

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