우리은행은 3일 영국 런던에서 5억달러 규모의 해외채권을 발행, 외화자금 조달에 성공했다고 밝혔다.

이번에 발행한 채권은 5년물로 유로 고정금리채이며 만기는 오는 2008년 9월이고 금리는 리보+1.32 % 수준이다.

우리은행은 이번에 발행한 해외채권을 룩셈부르크 증권거래소에 상장할 예정이다.

우리은행은 당초 이번 해외채권을 3억달러 규모로 발행할 계획이었으나 82개 국제투자금융기관에서 예상보다 많은 14억달러를 신청해 5억달러로 증액했다고 말했다.

이번 해외 채권발행에는 ABN 암로와 메릴린치가 공동 주간사로 참여했다.

우리은행은 이번 채권 발행을 위해 지난달 29일부터 이달 2일까지 싱가포르와 홍콩, 파리, 런던 등 주요 국제 금융시장에서 해외 로드쇼를 실시했다.

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